股票融资杠杆 “浙商+国都”并购加速，10亿受让7.69%股份

发布日期：2024-07-27 13:05 点击次数：159

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继受让国都证券19%股权后，浙商证券收购事项再迎新进展。

5月27日，浙商证券公告称，公司与国华能源签署了产权交易合同，受让其持有的国都证券4.49亿股股份，对应7.69%股份，成交价格为10.09亿元。

“并购”是当下券业热门话题之一。近段时间，浙商证券对国都证券的收购进度加快。除受让上述国华能源所持股权外，根据5月11日公告，浙商证券还将参与同方创投及嘉融投资持有的约7.42%国都证券股份竞拍。

如上述三笔股权受让顺利，再加上此前从重庆信托等5家公司处受让的19.15%股权，浙商证券将合计收购国都证券34.25%股权，受让成功后将位列第一大股东。

收购溢价超80%

浙商证券自去年便在同业股权收购方面有所动作，参与竞拍民生证券股权失败后，便将目标转向国都证券。

去年12月初，浙商证券公布受让国都证券股权，历时近4个月，公司于3月29日与重庆信托等5家国都证券股东签订股权转让协议，拟受让国都证券19.15%股权，股份转让的价格为2.673元/股。

相较前次收购，浙商证券从国华能源受让的国都证券每股价格略低。根据上述成交价格计算，浙商证券此次受让国都证券的单价为2.247元/股。

按照5月28日收盘价，国都证券报1.45元/股，上述两笔成交单价均溢价超过80%，但后者相对性价比更高。

目前浙商证券已披露的收购计划中，完成收购签约的股权比例已有26.84%，上述两笔交易尚须获得证监会的核准以及股转公司的合规性确认方可最终完成。

另外，还有同方创投及嘉融投资合计持有的7.42%股份竞拍未有进展，根据北京产权交易所信息，国都证券的这两笔股份转让仍在挂牌中，最新信披结束时间为5月29日。

浙商证券称，收购国都证券股权符合公司战略规划，有利于公司优化资源配置，加强资源整合，进一步提高公司证券业务的影响力和市场竞争力，充分发挥公司现有业务优势与国都证券业务协同效应。

或助力财富管理转型

从两家券商情况来看，国都证券成立于2001年，成立时注册地在深圳，后由深圳迁至北京，2017年在新三板挂牌上市。目前，公司股权较为分散，无控股股东及实际控制人，当前公司第一大股东为中诚信托，持股比例13.33%。此外，国都证券还持有中欧基金20%股权。

业务方面，财富管理业务是国都证券营收的重要支柱之一。2023年年报显示，公司营收主要来自财富管理和自营业务，报告期内财富管理业务实现营业收入7.45亿元。截至年末，公司客户总数较上年末增长28.3%，全年新增客户较2022年提升114%。

而浙商证券也正在寻求财富管理业务的突破，根据2023年年报，公司去年逐步改变过去单一代销模式，向全财富管理概念转变。2024年将从商业模式上寻求新突破，业务推动上力抓新增量，转型举措上探索新路径。

一位券商人士对第一财经表示，目前券商行业业务同质化严重，中小券商市场份额不断受到挤压，市场化并购有助于各家券商补上业务短板。就财富管理业务而言，主要是对存量市场的竞争，并购重组后国都证券有望在存量客户方面对浙商证券进行资源互补，但双方如何实现业务协同效应最大化仍待解。

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